Miten lataan ja hallitsen ryhmän asiakirjoja?
Asiakirjat
Asiakirjat on ryhmän yhteinen tiedostovarasto vakuutuspapereille, rekisteröinneille, käsikirjoille, huoltoasiakirjoille ja juridisille asiakirjoille, joko koko ryhmän tasolla tai tiettyyn omaisuuserään liitettynä.
Lataaminen
- Avaa Asiakirjat ja napsauta Lataa asiakirja
- Valitse tiedosto (PDF, Word, Excel ja yleiset kuvamuodot)
- Valitse luokka: vakuutus, huolto, käsikirja, rekisteröinti, juridinen tai muu
- Liitä se halutessasi omaisuuserään ja aseta voimassaolon päättymispäivä (hyödyllinen vakuutuksille ja rekisteröinneille)
- Lataa; koko ryhmä näkee asiakirjan
Asiakirjojen löytäminen ja käyttö
- Suodata luokkapainikkeilla tai hae nimellä
- Omaisuuserä-sarake näyttää, onko tiedosto ryhmätasoinen vai liitetty yhteen omaisuuserään
- Lataa tiedosto rivin kuvakkeesta
- Vanhentuneet asiakirjat merkitään, kun niiden voimassaolo päättyy
Hyvä tietää
- Kuka tahansa jäsen voi ladata, katsella ja ladata tiedostoja; poistaminen on rajattu lataajalle tai ylläpitäjälle
- Tallennustila riippuu tilauksesta: 1 Gt Essentialissa, 5 Gt Professionalissa, 1 Tt Enterprisessa
- Jäsenten todistuksilla (lupakirjat, lääkärintodistukset) on oma osionsa kohdassa Lisenssit; Asiakirjat on ryhmän ja omaisuuserien papereita varten