Miten kirjanpitointegraatiot toimivat?
Ylläpito
Kirjanpitointegraation avulla Kain luomat laskut siirtyvät automaattisesti kirjanpitojärjestelmääsi, joten hallinto hoituu siellä, missä kirjanpitäjäsi työskentelee. Kai tukee palveluja Yuki, Moneybird, Exact Online, e-Boekhouden ja Informer.
Käyttöönotto
- Avaa ryhmän asetuksista Kirjanpitointegraatio (ylläpitäjät ja omistajat; vaatii kirjanpitolisäosan)
- Valitse palvelu ja syötä sen tunnukset (API-avain, hallinnon tai divisioonan tunnus palvelusta riippuen)
- Määritä kirjanpitotilit, jos palvelu tukee sitä: käyttö, laskeutumismaksut, jäsenmaksut ja kulujen osuudet ohjataan kukin tilille, jota kirjanpitosi odottaa
- Pidä automaattinen synkronointi päällä tai siirrä käsin painikkeella Synkronoi nyt
Mitä synkronoidaan
- Viimeistellyt laskut luodaan kirjanpitojärjestelmään riveineen, arvonlisäveroineen ja jäsen yhteyshenkilönä
- Synkronointilokit-taulukko näyttää jokaisen siirron tuloksen ja ulkoisen viitteen; epäonnistumisista näytetään virhe, ja ne voi yrittää uudelleen
- Yukin ja Informerin kanssa Kai myös lukee maksut takaisin: kirjanpidossa maksetuksi merkitty lasku (koska pankki täsmäytti sen) muuttuu Kaissa automaattisesti maksetuksi
- Synkronoidun laskun korjaaminen luo uuden viitteen, joten kirjanpito ei koskaan näe samaa numeroa kahdesti
Hyvä tietää
- Integraatio on ryhmäkohtainen, ja se vaatii kirjanpitolisäosan Professional- tai sitä ylemmässä tilauksessa
- Jos integraatiota ei ole yhdistetty, kirjanpitäjälle välittämisen asetus voi sen sijaan lähettää maksetut laskut kirjanpitäjällesi sähköpostitse aikataulun mukaan