Com funcionen les integracions comptables?
Administrador
Amb una integració comptable, les factures que Kai genera s'envien automàticament al vostre sistema de comptabilitat, de manera que l'administració viu on treballa el vostre gestor. Kai suporta Yuki, Moneybird, Exact Online, e-Boekhouden i Informer.
Configurar-la
- Obre Configuració del grup, Integració comptable (administradors i propietaris; requereix el complement de comptabilitat)
- Tria el proveïdor i introdueix les credencials (clau API, identificador d'administració o divisió, segons el proveïdor)
- Mapeja els comptes comptables on el proveïdor ho suporti: ús, taxes d'aterratge, quotes i parts de despeses apunten cadascun al compte que la vostra comptabilitat espera
- Deixa la sincronització automàtica activada, o envia manualment amb Sincronitza ara
Què se sincronitza
- Les factures finalitzades es creen al sistema comptable amb les seves línies, IVA i el membre com a contacte
- La taula de registres de sincronització mostra cada enviament amb el resultat i la referència externa; els errors mostren el motiu i es poden reintentar
- Per a Yuki i Informer, Kai també llegeix els pagaments de tornada: una factura marcada com a pagada a la comptabilitat (perquè el banc l'ha conciliat) passa a pagada a Kai automàticament
- Corregir una factura sincronitzada crea una referència nova, així la comptabilitat no veu mai el mateix número dues vegades
Bo de saber
- La integració és per grup i necessita el complement de comptabilitat en un pla Professional o superior
- Sense integració, l'enviament al gestor pot fer-se igualment amb el reenviament periòdic de factures pagades per correu