Come funzionano le integrazioni contabili?
Admin
Con un'integrazione contabile, le fatture generate da Kai vengono inviate automaticamente al vostro sistema di contabilità, così l'amministrazione vive dove lavora il vostro commercialista. Kai supporta Yuki, Moneybird, Exact Online, e-Boekhouden e Informer.
Configurarla
- Apri Impostazioni del gruppo, Integrazione contabile (amministratori e proprietari; richiede il componente aggiuntivo contabilità)
- Scegli il fornitore e inserisci le credenziali (chiave API, id amministrazione o divisione, a seconda del fornitore)
- Mappa i conti contabili dove il fornitore lo supporta: utilizzo, tasse di atterraggio, quote e parti di spesa puntano ciascuno al conto che la vostra contabilità si aspetta
- Lascia attiva la sincronizzazione automatica, o invia manualmente con Sincronizza ora
Cosa si sincronizza
- Le fatture definitive vengono create nel sistema contabile con le loro righe, l'IVA e il membro come contatto
- La tabella dei log di sincronizzazione mostra ogni invio con esito e riferimento esterno; gli errori mostrano il motivo e si possono ritentare
- Per Yuki e Informer, Kai rilegge anche i pagamenti: una fattura segnata come pagata in contabilità (perché la banca l'ha riconciliata) diventa pagata anche in Kai automaticamente
- Correggere una fattura sincronizzata crea un riferimento nuovo, così la contabilità non vede mai lo stesso numero due volte
Da sapere
- L'integrazione è per gruppo e richiede il componente contabilità su un piano Professional o superiore
- Senza integrazione, l'inoltro periodico via email delle fatture pagate al commercialista resta disponibile